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每周基金经理视点

上周市场震荡上涨


2019年04月22日 08:00字号:

上周市场震荡上涨,上证综指上涨2.58%,仍未突破前期高点,深证成指上涨2.82%,创业板指上涨1.18%。市值风格上大盘优于小盘,沪深300上涨3.31%,中证500上涨1.68%。行业方面,上涨居前行业为通信、家电、采掘、汽车、电子;涨幅较少行业为房地产、商贸、纺织服装、农林牧渔、公用事业。风格方面,低估值风格表现较好;质量、盈利、成长等风格波动,整体表现一般;低波动、低换手、反转等市场面风格表现较好。

近期发布的宏观指标整体偏多,一季度GDP实际同比增速持平在6.4%,3月工业增速大幅反弹;3月社融、信贷均高于前值和预期;3月CPI回升至2.3%,猪价大涨引发对通胀的担忧,但在货币增速相对平稳背景下,通胀整体可控。

上周五,中共中央政治局会议召开,会议提出宏观政策立足于推动高质量发展,更加注重质的提升,更加注重激发市场活力,积极的财政政策要加力提效,稳健的货币政策要松紧适度;坚持房住不炒定位;要以关键制度创新促进资本市场健康发展。会议对经济下行归因:“国内经济存在下行压力,这其中既有周期性因素,但更多是结构性、体制性的”,重提“结构性去杠杆”,强调以供给侧结构性改革的办法稳需求。从会议表述看,由于较好的经济现状,短期加大宽松力度的必要性降低;会议再次强调资本市场重要性,突出“关键制度创新”、“科创板以信息披露为核心的注册制”,资本市场改革的预期进一步提升。

当前市场经过成长股上涨修复之后,大概率将回归基本面,优质龙头股将是当下较具有投资价值的选择。政策角度看,经济见底回升、国企改革、城镇化推进、一带一路大会等都较利好大盘价值风格。

科创板紧锣密鼓的推出一方面预计可以吸引部分绝对收益导向的打新资金流入,另一方面可能分流部分炒作市场热点的资金,整体上利好大盘。主题投资看4月末的一带一路大会召开,相关主题有发酵可能。国际方面,中美贸易谈判在最后的关键问题方面处于推进阶段,可能对中美两国股票市场都将起到较大的积极作用。

 

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